Еврооблигации с фиксированной ставкой выпущены на срок 10 лет, с опционом «пут» через 5 лет, ставка купона составила 6,875% годовых.
Еврооблигации выпущены компанией VTB Capital S.A. (Люксембург) по номиналу, листинг облигаций будет осуществляться на Ирландской фондовой бирже.
Организаторами размещения выступили Deutsche Bank и JP Morgan.
Переподписка при размещении составила более 3-х раз, а книга по выпуску включает более 200 заявок от инвесторов.
Добавим, что размещение было проведено в рамках программы выпуска валютных среднесрочных нот ВТБ.
Как отмечается в пресс-релизе банка, данная операция является рекордной по нескольким параметрам. В частности, размещение было осуществлено в кратчайший для ВТБ срок – в течение одного дня. Кроме того, данное размещение является первым с начала текущего года публичным размещением облигаций российского банка по правилам 144A/Правилам S на международном рынке капиталов. Размещение является рекордным по объему однотраншевым выпуском долговых инструментов за всю историю ВТБ, а также самым большим однотраншевым заимствованием с международного рынка капиталов, осуществленным финансовым учреждением из СНГ и Центральной и Восточной Европы.
ОАО «Банк ВТБ» и его дочерние банки являются ведущей российской банковской группой, предоставляющей банковские услуги и продукты в России, некоторых странах СНГ и в отдельных странах Западной Европы, Азии и Африки. По состоянию на 31 декабря 2007 года филиальная сеть группы состояла из 586 филиалов в России, из них: 152 филиалов ВТБ, 328 филиалов ВТБ 24 и 106 филиалов ВТБ Северо-Запад. За пределами России группа осуществляет свою деятельность через четыре дочерних банка, расположенных в СНГ (Армения, Грузия, Украина и Беларусь), шесть дочерних банков, расположенных в Европе (Великобритания, Франция, Германия, Австрия, Швейцария и Кипр), один дочерний банк и одну финансовую компанию в Африке (Ангола, Намибия), а также один ассоциированый банк во Вьетнаме. ВТБ также имеет филиал в Сингапуре через свой дочерний банк в Великобритании.
