20 июня состоялось размещение дополнительных выпусков российских суверенных еврооблигаций с погашением в 2029 и 2035 годах в объеме 1,5 и 1 миллиард долларов США соответственно, сообщает Минфин. Первоначальное размещение 10-летних облигаций состоялось в марте 2018 года, 15-летних – в марте 2019 года.
Объем заявок инвесторов на приобретение 10-летних долларовых инструментов превысил объем размещения более чем в 2 раза, составив около 3,7 миллиарда долларов США. Спрос на бумаги с погашением в 2035 году в 3 раза превысил объем размещения. Совокупный спрос составил около 7 миллиардов долларов США.
По итогам размещения бумаг с погашением в 2029 году 55% удовлетворенных заявок пришлось на инвесторов из Великобритании, 24% – приобрели инвесторы из США, инвесторы из континентальной Европы – 17% выпуска, а 4% – инвесторы из Азии. Большая часть (64%) удовлетворенного спроса по выпуску с погашением в 2035 году также пришлась на инвесторов из Великобритании, 29% приобрели инвесторы из США, 7% – инвесторы из континентальной Европы и Азии. Оба транша были размещены исключительно среди иностранных инвесторов.
Ключевым результатом сделки Министерство считает улучшение финансовых параметров внешних заимствований за счет размещения дополнительных выпусков еврооблигаций на более благоприятных финансовых условиях. Напомним, по основным выпускам еврооблигации с погашением в 2029 году были проданы c доходностью 3,95% против 4,625% при первом размещении. Еврооблигации с погашением в 2035 – по доходности 4,30% против 5,10% при первом размещении.
Цена размещения 10-летних бумаг составила 103,401%, а 16-летних – 109,080%. Эмиссия облигаций позволит направить более 140 миллионов долларов США на сокращение расходов на обслуживание государственного внешнего долга России в этом году.
Одновременно была значительно повышена ликвидность еврооблигаций с погашением в 2029 году, объем в обращении которых был увеличен до 3 миллиардов долларов США, благодаря чему выпуск теперь можно считать репрезентативным 10-летним бенчмарком.
