Госбанки усилятся, финансовые результаты снизятся

Госбанки усилятся, финансовые результаты снизятся – прогноз S&P на 2014 год

Количество негативных рейтинговых действий может превышать число позитивных, а концентрация банковской системы вокруг государственных кредитных организаций продолжится. Об этом говорится в докладе S&P «Российский банковский сектор в 2014 году», основные показатели которого приводит агентство «Финмаркет».

Рейтинговое агентство, как определяет следующие прогнозы по банковской системе России на 2014 год:

· Средняя по банковской системе рентабельность капитала

Снижение на 1 п.п. до 14,0%, чистая процентная маржа — на 0,4 п.п. до 4,3%.

· Уровень резервов на возможные потери

30-35% операционной прибыли по сравнению с 8% в 2012 году, когда российская банковская система продемонстрировала рекордные финансовые результаты.

· Рост кредитных портфелей

Замедление до 15-18%, в том числе по розничным — с 30% в 2013 до 20-25% в 2014 году.

· Рост доли просроченных кредитов

Приблизительно с 6,5% в конце 2013 года до 8-10%.

· Убытки по сегменту розничного кредитования

Увеличение с 3% от совокупных кредитов физлицам в 2013 до 3,5% в 2014 году. В наибольшей зоне риска могут оказаться обеспеченные кредиты (из-за ухудшения материального состояния заемщиков).

Потребкредиты. Политика агрессивного кредитования физлиц, как отмечает доклад, не прошла даром. На четыре крупнейших банка, работающих на рынке розничного кредитования («Русский стандарт», «Восточный экспресс», «ОТП банк» и «Хоум Кредит Банк»), приходится 10% розничных кредитов всей банковской системы и 22% проблемной задолженности.

Одному из них — «Русскому Стандарту» — и расположенному несколько ниже «Ренессанс Кредиту» S&P в конце 2013 года пересмотрело прогноз по рейтингам со «стабильного» на «негативный». Высока вероятность пересмотра рейтингов и ряду других игроков на рынке потребкредитования в случае дальнейшего ухудшения качества их розничных портфелей.

Крупные универсальные банки. Они вне опасной зоны. Уровень дисбалансов в банковской системе, как отмечают в агентстве, значительно ниже, чем во время банковского кризиса 2008-2009 годов, а регулирование банковской деятельности стало существенно жестче.

Риски усиливаются для небольших банков: по мере замедления экономики способность заемщиков погашать долги и брать новые кредиты снижается. Да и доверие к ним со стороны клиентов будет ослабевать.

Уже отмечается переход розничных и корпоративных вкладчиков на банковское обслуживание в более крупные и надежные банки. Этот процесс может активизироваться при продолжении ЦБ политики санации банковской системы.

Несмотря на устойчивое ослабление валютного курса рубля, аналитики не ждут сильной долларизации портфеля вкладов: у банков нет возможности выдавать крупные валютные кредиты.

Положение ЦБ

Возможности фондирования банков со стороны ЦБ будут сокращаться, уверены в S&P. Они уже достигли 4,1 трлн рублей (в абсолютных значениях выше пика 2009 года — 3,4 трлн рублей). Ликвидных активов, пригодных для залога по кредитам ЦБ, все меньше. Отсутствие альтернативного источника долгосрочного рублевого фондирования остается одной из проблем российской банковской системы «с точки зрения несовпадения активов и обязательств банков по срокам погашения», отмечают аналитики.

Диаграмма 1