Век альтернативной энергии и сланца

Нефтяная и газовая отрасли, несмотря на падение цен на энергоносители, остаются одними из основных источников доходов для бюджетной системы России. В той или иной степени они сохранят свою важность в ближайшие десятилетия. Мы обратились к материалам Аналитического центра при Правительстве РФ и изучили прогнозы, касающиеся развития мировой энергетики и российского экспорта углеводородов.

Фактор мировой экономики

В конце 2016 года был опубликован прогноз развития энергетики мира и России, разработанный Институтом энергетических исследований Российской академии наук и Аналитическим центром при Правительстве России. Как известно, развитие энергетической сферы в первую очередь зависит от экономической динамики. Поэтому документ основан на трех сценариях развития экономики в ближайшие десятилетия.

Самый вероятный из сценариев предполагает, что рост мирового ВВП будет снижаться до 2,8% в среднем на протяжении ближайшей четверти века. При этом появляется ряд факторов, которые будут тормозить мировое развитие. Стабильного роста во всех ключевых регионах не ожидается, в том числе из-за политических и военных конфликтов. В 2030-х мировой рост и вовсе снизится до 2,4%. При этом трансферта технологий в развивающиеся страны будет затруднен, а внутри самих развитых стран обострится борьба различных агентов за бюджетные ресурсы.

Одним из ключевых драйверов энергопотребления остаются динамика и структура мирового населения. Согласно данным ООН, в середине 2015 года население мира достигло 7,35 миллиарда человек, а к 2040 году показатель вырастет до 9,16 миллиарда. Это создает необходимость в дополнительном обеспечении энергоресурсами еще почти двух миллиардов человек.

ООН предсказывает, что к середине века все ключевые регионы мира перейдут с модели высокой рождаемости на модель низкой рождаемости, что уже произошло в развитых странах. Это скажется как на темпах экономического роста, так и на спросе на энергоресурсы. Еще одним важным демографическим фактором, влияющим на уровень энергопотребления, будет продолжающийся рост доли урбанизации.

При этом в современных городах потребление энергии на душу населения снижается. Причиной тому следующие факторы: эффективное управление спросом с помощью искусственного интеллекта, использование отходов в качестве возобновляемого источника энергии, внедрение технологий энергосбережения и энергоэффективности, развитие общественного транспорта.

Технологии и государственная политика

Авторы исследования не ожидают, что до 2040 года в развитии мировой энергетики произойдут технологические революции, сравнимые с изобретением двигателя внутреннего сгорания или освоением электрической энергии. Однако значительные изменения возможны на базе тех технологий, которые уже проходят апробацию. В частности, речь идет о новых способах добычи нефти и газа, а также развитии альтернативной энергетики.

Среди важных технологических инноваций, которые могут повлиять на энергетическую отрасль, эксперты называют следующие: накопление электроэнергии на базе аккумуляторных батарей, системы интеллектуального учета и «умные» сети. Они не только заметно улучшают режимы использования возобновляемых энергоресурсов, но и могут в перспективе дать импульс дальнейшему развитию децентрализованной энергетики и массовому применению электроэнергии в мобильной энергетике.

Отдельно стоит сказать о том, какие меры будут принимать правительства в энергетической сфере. Согласно классификации Мирового энергетического совета энергетическая политика основывается на трех группах приоритетов.

Первый из них — это энергобезопасность. Речь идет о мерах по обеспечению надежности импорта и снижению импортной зависимости, стимулированию энергоэффективности, диверсификации топливной корзины и поддержке новых источников энергии, а также о мерах по отказу от источников энергии, которые рассматриваются как небезопасные.

Вторая группа приоритетов — доступность энергии. Речь идет о создании необходимой инфраструктуры и доступных для потребителей цен. Последняя, третья, группа приоритетов — это экология и устойчивое развитие. В данном случае государства сосредоточены на энергоэффективности, стимулировании сокращения вредных выбросов, переходе к возобновляемой энергетике, низкоуглеродной экономике.

Вероятный сценарий предполагает, что эти цели будут выполняться, однако лишь частично — из-за ограничений в экономике и различных политических факторов. При этом будет наблюдаться тренд на снижение энергоемкости для основных регионов и большинства стран. Глобализация будет способствовать трансферу технологий энергосбережения. Однако скорость этих процессов будет определяться большим числом факторов, которые в настоящее время малопредсказуемы.

Таким образом, мир вступает в новый этап развития энергетики, когда после многих десятилетий непрерывного роста энергопотребления, экономический рост впервые стал отрываться от роста потребления энергии. Во многих наиболее экономически и технологически развитых странах (члены ОЭСР) объемы первичного энергопотребления стабилизировались, а в некоторых (отдельные страны Европы, Япония) уже начали постепенно снижаться.

Будет меняться и структура генерации энергии. Наибольший прирост генерации в соответствии с уже озвученными планами правительств продемонстрирует атомная энергетика. Прирост выработки на АЭС будет максимальным в ближайшие десятилетия. При этом практически весь он будет сосредоточен в развивающихся странах, остро нуждающихся в дополнительном электроснабжении. Доля атомной генерации в суммарной выработке электроэнергии увеличится с нынешних 11% до 12%.

АЭС останется четвертым по важности источником производства электроэнергии после угольных, газовых и гидроэлектростанций. Гидроэнергетика будет расти очень умеренными темпами, а ее доля в выработке слегка снизится. Продолжится абсолютно логичное сокращение использования нефтепродуктов в электроэнергетике: доля нефти в выработке к 2040 году снизится с текущих 4% до 2%.

При этом будет возрастать доля новых типов энергии: солнечной, ветровой, геотермальной и биоэнергии. Суммарная доля этих источников в мировой генерации удвоится с текущих 7% до 14–15% к 2040 году. Таким образом, доля неископаемых ресурсов в производстве электроэнергии превысит 41% по сравнению с 34% в 2015 году. Эксперты называют этот процесс диверсификацией топливной корзины.

Спрос на нефть сформирует Индия

Ожидается, что мировой спрос на жидкое топливо, в том числе нефтепродукты, биотопливо, а также произведенное из угля и газа, продолжит расширяться. Однако темпы роста будут ниже, чем в последние 20 лет. Так, если с 1990 по 2015 год спрос рос в среднем на 1,1% ежегодно, то в 2016–2040 годах показатель будет расти в среднем на 0,7% в год. Основной прирост спроса придется на развивающийся мир. Интересно, что ключевым драйвером роста спроса в исследовании назван не Китай, который выполняет эту роль последние 20 лет, а Индия. Эта страна станет первой по численности населения в мире в течение ближайших 20 лет с более чем 1,4 миллиарда жителей.

Таблица. Прогнозы цен на нефть ведущих международных организаций

В докладе отмечается, что ни в одном из сценариев, даже при наиболее благоприятных условиях доступа к финансам и технологиям (что позволит развивать возобновляемую энергетику), на период до 2040 года не прогнозируется абсолютное снижение глобального спроса на жидкие виды топлива. Многие страны из группы ОЭСР снизят спрос — так, в Японии данный показатель, как ожидается, к 2040 году упадет в два раза, — однако это снижение пол­ностью перекроет рост спроса со стороны развивающихся стран.

Что касается спроса на нефтепродукты, то его будут определять несколько факторов. Первый — рост спроса со стороны транспортного сектора, связанный с увеличением потребности в транспортных услугах вследствие роста мирового ВВП. Однако одновременно будет наблюдаться сокращение спроса в бытовом, коммерческом секторах и электроэнергетике, что связано с сокращением потребления нефтепродуктов и переходом на возобновляемые источники.

•

Век возобновляемой энергетики

Большинство исследователей сходятся на том, что до 2040 года тенденция к удешевлению новых технологий возобновляемой энергетики сохранится. Для разных сегментов будут характерны разные темпы этого снижения. Так, ветряная энергетика уже сегодня может рассматриваться как зрелая технология.

Долгое время тормозом для возобновляемой энергетики являлась высокая стоимость накопления энергии. Источники возобновляемой энергии способны функционировать только периодами, поэтому для выстраивания эффективной системы энергообеспечения необходимы мощности по хранению энергии. Накопители, как правило, очень дороги. По оценкам экспертов, в ближайшие десятилетия этот порог перестанет играть значительную роль из-за того, что произойдет радикальное удешевление и массовое распространение стационарных и мобильных технологий накопления электроэнергии на базе аккумуляторных батарей. К 2030 году накопители должны подешеветь вдвое.

В настоящее время единственной хорошо освоенной технологией аккумулирования электроэнергии являются гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС), преобразующие электроэнергию в потенциальную энергию запаса воды, используемую в нужное время аналогично обычной ГЭС. Однако растущая необходимость технологического ответа на эти требования уже привела к активному развитию научных разработок, пилотных и первых коммерческих проектов в сфере накопления электрической энергии на основе аккумуляторных батарей большой емкости (BESS). В результате XXI век, скорее всего, станет веком масштабного развития возобновляемой энергетики.

В прогнозном периоде спрос на жидкое топливо будет в основном удовлетворяться за счет добычи углеводородов. Объемы предложения альтернативных жидких видов топлива (топлива, получаемого по технологиям «уголь в жидкость» и «газ в жидкость», биотоплива) хоть и возрастут, однако будут незначительны и в общем объеме предложения составят около 4%.

Объемы производства традиционной нефти будут снижаться. Ожидается, что пик ее добычи будет пройден уже до 2020 года. Речь идет о сланцевой нефти, высоковязкой нефти и битуминозных песках. Их суммарная доля составит к 2040 году 15% от общего объема добычи против 9% в 2015 году. При этом лидером в добыче сланцевой нефти останутся США. Несколько увеличится вклад в общий объем предложения жидкого топлива и со стороны газового конденсата: с 17% в 2015 году до 20% к 2040 году.

Что касается добычи нефти, то основной прирост, как ожидается, будет обеспечен странами Ближнего Востока, при этом наибольший вклад внесет Саудовская Аравия. Уровень добычи в стране достигнет 645 миллионов тонн к 2040 году. Иран сохранит стабильный объем на уровне 180 миллионов тонн в год до 2025 года, а к 2040 году показатель вырастет до 250–260 миллионов. Ирак нарастит добычу до 296–340 миллионов тонн. Объемы добычи нефти в США вырастут примерно до 500 миллионов тонн в год в основном за счет разработки нетрадиционных источников, таких как нефтеносные песчаники.

Россию ожидает падение добычи

Согласно вероятному сценарию, описанному в докладе, в странах СНГ добыча проходит пик к 2020 году и затем снижается до 670 миллионов тонн преимущественно из-за падения добычи в России и Азербайджане. В Казахстане объемы добычи во многом зависят от реализации производственного потенциала Кашагана и варьируются от 92 до 113 миллионов тонн к 2040 году.

В докладе отмечается, что Россия в период с начала 2000-х годов смогла радикально нарастить экспорт энергоресурсов. С 2000 по 2005 год экспорт вырос на беспрецедентные 56%, превысив суммарный энергетический экспорт СССР. Однако в перспективе, как показывает выполненный прогноз мировых энергетических рынков, продолжить этот рывок не представляется возможным.

В ближайшее время страну ожидает сначала стабилизация, а после 2023 года и снижение абсолютных объемов суммарного энергетического экспорта. Правда, документ предусматривает оптимистичный вариант (это только один из трех базовых сценариев), в результате которого растущий спрос, в первую очередь на азиатских направлениях, приведет к росту российского экспорта. Однако этот сценарий менее вероятен, нежели сокращение экспорта, и он несравним с бумом начала XXI века.

Снижение суммарного экспорта связано с тем, что в Европе будет падать спрос на жидкие виды топлива, а также с ростом внутреннего российского спроса на топливо. К 2040 году доля нефти и нефтепродуктов в энергетическом экспорте России упадет до 50–55% с текущих 60%. Однако доля газа будет расти. Уголь ожидает значительное падение на фоне общего снижения спроса на это топливо и сильной конкуренции со стороны других производителей, в первую очередь Китая.

Российская доля на европейском рынке нефтяного сырья при этом снизится с 33% до 20–23% в 2040 году. Помимо снижения спроса на европейском рынке российским компаниям придется столкнуться с жесткой конкурентной борьбой за европейского потребителя с поставщиками Ближнего Востока, Африки и даже Южной и Центральной Америки.

При этом перед Россией благодаря развитой экспортной инфраструктуре и проектам по добыче в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке открываются большие перспективы для наращивания экспорта на тихоокеанском направлении. В первую очередь речь идет о Китае. Там ожидается значительный рост нефтеперерабатывающих мощностей. Доля России в общем объеме китайского экспорта может вырасти с 13% до 15–18% к 2040 году.

В период после 2008 года российская газовая отрасль впервые в своей истории столкнулась с падением всех показателей производства и экспорта ниже уровней 2005 года и к 2015 году так и не смогла восстановиться. До 2040 года более половины экспорта российского газа будет приходиться на Европу, которая не будет предъявлять спроса, достаточного для наращивания продаж российского газа.

Добыча газа в России на протяжении 2005–2015 годов была относительно неустойчива, годовые колебания достигали 12% с наибольшим кратковременным снижением в 2009 году. Ожидается, что к 2020 году добыча природного и попутного газа увеличится на 20%.

Однако доходы от продажи углеводородов зависят не только от объ­емов экспорта, но и от цен на энергоносители, а с ними существует значительная неопределенность. Международные организации предоставляют достаточно широкий диапазон цен на нефть (таблица). Например, к 2020 году цены на нефть прогнозируются как на уровне 55 долларов (прогноз Российской академии наук), так и на уровне 149 долларов за баррель (максимальный прогноз Международного энергетического агентства). Поэтому однозначно о том, какие доходы сможет получить российский бюджет от нефтяной отрасли в течение ближайших 30 лет, судить сложно.

К. В. ОВЧАРУК