В конце 2016 года в Москве открылся первый в России кластер финансовых технологий Future Fintech. Стартапы, которые разместятся на его территории, будут специализироваться на машинном обучении, технологиях блокчейн и искусственного интеллекта. «Бюджет» решил изучить опыт создания аналогичных площадок за рубежом.
Отличия финтех-кластеров от других типов кластеров — например, от специализирующихся на промышленном производстве — становится очевидно, если просто изучить их интернет-сайты. Различия касаются не только тематики, но и приоритетов. Если промышленные площадки на первое место ставят инфраструктуру, то резидентам того же Future Fintech в первую очередь предлагается коворкинг (возможность не открывать офис, а работать свободно в общем пространстве) и содействие экспертов.
Сам кластер позиционирует себя как «инновационный центр сосредоточения технологий, знаний, сообщества и ресурсов». Площадка займется поиском, инкубацией и акселерацией финтех-стартапов. Заявки на участие в проекте уже принимаются. Несмотря на узкую специализацию, список направлений деятельности компаний, которые могут стать резидентами, достаточно широк. Это блокчейн-технологии и технологии на их основе, новые финансовые технологии и сервисы, маркетинговые и аналитические продукты, сервисы кредитования и денежных переводов, искусственный интеллект и системы машинного обучения в финансовых технологиях, платежные инструменты, мобильный банкинг, системы мониторинга и аналитики в продажах финансовых продуктов.
На какую помощь могут рассчитывать компании, работающие в кластере? Основная поддержка касается предоставления знаний, технологий и связей — в первую очередь это программы обучения, тренинги и мастер-классы. Резидентам оказывается менторская и экспертная поддержка, а также содействие со стороны сообщества и клуба выпускников. Кроме того, предлагается аналитическая и техническая поддержка в развитии проектов, организация выступлений, содействие в привлечении инвесторов и грантодателей. Важной мерой поддержки должна стать помощь в организации тестирования продуктов и сервисов в крупнейших банках, страховых и телекомкомпаниях.
Как пояснил глава кластера Future Fintech Алекс Форк, площадка работает "не на количество, а на качество". В приоритете - оценка и тщательный отбор наиболее перспективных стартапов, ориентированных не только на российские, но и на зарубежные рынки. Проект, на котором сейчас сконцентрирована наибольшая часть усилий - это стартап Humaniq, представляющий собой мобильную платежную платформу, функционирующую на основе технологии блокчейн. Проект нацелен на развитие платежной инфраструктуры развивающихся стран, а это порядка 2,5 миллиардов потенциальных пользователей.
"К нам регулярно обращаются проекты, заинтересованные в дополнительных инвестициях. В ближайших планах кластера - выход на международный рынок, сотрудничество не только с российскими, но и с международными финансовыми и технологическими компаниями. Наша экспертиза в сфере блокчейна будет востребована на фоне глобальных прогнозов об увеличении объема этого рынка до 20 миллиардов $ к 2024 году.
Развитие финансовых кластеров тесно связано с общим развитием финтех-среды, которое зависит от действий органов власти и крупных игроков финансового сектора. Большую роль здесь играет инфраструктура, формируемая технологически ориентированными бизнесами и, конечно, законодательное регулирование. Последние заявления зампреда ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой вселяют определенный оптимизм, поэтому перспективы у финансовых кластеров, на мой взгляд, есть", - сказал А. Форк.
От Нью-Йорка до Торонто
Финансовые кластеры в мировой практике используются довольно часто, однако их точное количество оценить сложно. В том числе потому, что они могут быть частью других инновационных площадок, например специализирующихся на ИТ-технологиях.
Финансовые кластеры, как правило, отличаются небольшими (по сравнению с другими площадками) размерами. Их объекты концентрируются близко друг к другу, а предприятия работают бок о бок. Тремя крупнейшими по размерам кластерами финтех-сегмента считаются площадки Нью-Йорка, Лондона и Сингапура. В последнее время открываются все новые и новые финтех-кластеры. Так, в последние годы подобные площадки были открыты в Израиле, Каире, Найроби, Йоханнесбурге, Люксембурге, Осло, Амстердаме, Хельсинки и других городах. Фактически каждый регион мира получил свой кластер, обслуживающий банковский сектор.
Англоязычные издания по ИТ-технологиям обращают внимание на мультипликативный эффект от создания финтех-кластеров. В рамках данных площадок могут встретиться основатели финтех-компаний, обсудить проекты и новые технологии, проблемы и способы их решения. Хотя предприниматели остаются конкурентами друг для друга, они создают что-то вроде товарищества. Поэтому успех одного из них сразу приносит успех всем остальным.
Даже беглый взгляд на список финалистов конкурса Innovation Jam 2016 позволяет сделать вывод об эффективности финансовых кластеров. Так, из 58 финтех-компаний — участников мероприятия восемь вышло из финтех-кластеров США, пять — из аналогичных структур в Великобритании и десять — из Сингапура. При этом победитель является выпускником финтех-кластера в Лондоне. Размещение стартапов в финтех-кластерах имеет ряд дополнительных преимуществ: дружественная государственная и регуляционная среда, уже сформированный интерес потенциальных потребителей и поддержка потенциальных инвесторов.
На одном примере
Один из наиболее перспективных финтех-кластеров был открыт в феврале 2015 года в канадском Торонто. Таким образом, самый большой мегаполис Канады стал крупнейшим городом в мире, на территории которого появилась подобная площадка. Целью кластера стала связь банковского сообщества с инноваторами и стартап-предпринимателями. Кластер появился на территории инновационного округа Mars Discovery District. Создателем кластера выступил бывший руководитель подразделения по развитию бизнеса платежной системы MasterCard в Канаде. Специализации, которые поддерживают на площадке, в значительной мере схожи с российским опытом: это криптовалюты, альтернативные займы, системы продаж, бизнес-консультации и сбор мнений пользователей о продукте.
Кластер сразу же поддержали система интернет-платежей PayPal, мобильный кошелек Ugo, система обработки кредитных и дебетовых карт Moneris. Кластер планирует стать «криптовалютным хабом» Канады. Для этого Mars пригласил к руководству кластером местный профильный стартап Cryptiv. В настоящее время, по данным кластера Mars, площадка обслуживает уже более тысячи стартап-компаний.
Как кластер работает с привлеченными финтех-компаниями? Задача структуры — вывести бизнес резидентов на следующий уровень. Для этого им предлагается значительный спектр мер поддержки, которая начинается с определения подходящей программы. Эксперты изучают, на каком этапе развития находится предприятие и определяют критичные ресурсы, которые ему необходимо получить прямо сейчас. После этого компании подбирают оптимальную программу. Всего таких программ две: MaRS Venture Start (стартовая программа) и MaRS Venture Growth (программа для роста).
Первая программа предусмотрена для компаний, находящихся на начальной стадии развития. По большей части речь идет о только что заявивших о себе стартапах. Их продукт либо еще находится в процессе разработки, либо только тестируется. Многие из компаний нуждаются в том, чтобы им помогли сформировать оптимальное предложение для потенциальных покупателей и инвесторов. Какие инструменты кластер предлагает своим резидентам? В первую очередь это интенсивное обучение по ключевым вопросам, таким как наем талантливых специалистов и привлечение капитала. Это исследование рынков, поиск потенциальных клиентов и инвесторов. Также речь идет о юридическом консультировании, особенно по вопросам интеллектуальной собственности. Стартаперам также предоставляется индивидуальная помощь менторов.
Программа для роста предусматривает меры поддержки компаний, уже занимающих определенную долю на рынке и стремящихся к бурному росту на национальном, местном или глобальном уровнях. Таким компаниям помогают с поиском потенциальных инвесторов и стратегических партнеров, продвижением в массмедиа и на целевых рынках. Также молодым компаниям помогают получить контакты крупнейших игроков, таких как Amazon, Google и другие.
Как отмечали аналитики, для Торонто запуск финансового кластера является инструментом конкурентной борьбы за внимание компаний, развивающих финансовые технологии. В этой сфере город пытается конкурировать с уже упомянутым Лондоном, Нью-Йорком, Гонконгом, Сиднеем и Берлином. Насколько городу поможет в этом сегменте профильный кластер — пока вопрос.
В завершение стоит отметить, что финтех-кластеры, очевидно, могут оказаться одним из тех инструментов развития регионов, которые не требуют колоссальных ресурсов, но могут дать значительный результат как для экономики в целом, так и конкретно для качества жизни. Фактически такие структуры требуют только привлечения специалистов, а эта часть хоть и затратная, но намного менее финансово емкая, нежели расходы на создание производственной инфраструктуры. Эффекты же от подобных кластеров могут быть очень значительными: компании, реализовав свои цели в регионе, могу остаться в нем надолго.
Однако очевидно, что удержание финтех-компаний на территории региона требует не только льгот и государственной поддержки, но и высококачественной инфраструктуры для жизни. Она должна включать как необходимый минимум — социальные услуги, обеспечение безопасности, так и развлечения, индустрию образования и многие другие вещи, к которым привыкли высококвалифицированные специалисты.
К. В. ОВЧАРУК
Кластеры в России
По данным Высшей школы экономики, на начало 2016 года в России насчитывалось примерно 300 кластеров. Число кластеров растет, в том числе постоянно увеличивается количество пилотных кластеров. При этом существуют трудности с подсчетом данных структур в стране. Достаточный уровень публичности, позволяющий увидеть их на карте страны, имеют всего несколько десятков кластеров. Согласно реестру кластеров России на среднем уровне готовности находятся всего 15 кластеров, на высоком — 8 кластеров.
С точки зрения развития новых секторов экономики и импортозамещения федеральные власти возлагают особые надежды на промышленные кластеры. Так, с 2016 года заработал специальный реестр министерства, в который включены 11 промышленных кластеров, соответствующих требованиям Правительства РФ.Они которые работают в сферах фармацевтики и медицины, биотехнологий, автомобилестроения, авиастроения, нефтегазового машиностроения.
Год финтех-инноваций
2014 год стал настоящим рывком для компаний, работающих в сфере финансовых инновационных технологий. По всему миру предприятия данной отрасли смогли собрать порядка 6,8 миллиарда долларов новых инвестиций. Это в три раза больше, чем годом ранее. В том же году произошли первые IPO компаний данного сектора.
Общие вложения в финтех между 2010 и 2015 годами составили 31 миллиард долларов в США и 5,4 миллиарда — в Великобритании. В остальной Европе соответствующие инвестиции составили 4,4 миллиарда долларов. В Китае этот показатель достиг 3,5 миллиарда, в Индии —2,2 миллиарда, в Израиле — 0,5 миллиарда.
Взрывной рост стартапов в области финансовых технологий представляет очевидную угрозу для традиционных финансовых институтов, в первую очередь банков. Новые системы продаж, появление технологии блокчейн и криптовалют, диджитализация продуктов и услуг — все это факторы, способствующие появлению альтернативных провайдеров финансовых услуг, привлекательных для потребителя.
