Финансовые технологии (финтех) — это зонтичный термин, которым обозначают использование ИТ или инноваций в сфере финансовых сервисов. Как правило, финтех-компании изобретают новые способы удовлетворения потребностей клиентов и бросают вызов традиционным финансовым организациям, таким как банки и страховые компании. Финтех-отрасль ассоциируется со стартапами и радикальными идеями. «Бюджет» рассмотрел поближе некоторые проекты, которые могут изменить финансовый мир, составив конкуренцию банковским услугам в традиционном виде.
Простые кредиты
Пожалуй, одна из наиболее очевидных для финтех-компаний сфер — это онлайн-кредитование. Почти две трети прибыли современных банков приходится на эту сферу, и поэтому интерес финтех-компаний к данному сегменту понятен. Он получает примерно половину венчурных финтех-инвестиций. В настоящее время процесс оформления кредита через интернет в рамках традиционного банковского кредитования очень часто затруднен даже для самых простых и недорогих покупок. Этой проблемой занялись в Affirm. Стартап предлагает буквально в два клика получить кредит на конкретную покупку, деньги в течение нескольких минут поступают продавцу. Таким образом, процесс кредитования небольших покупок становится проще в разы.
По другому пути пошли в проекте Lending Tree (дословно — «дерево займов»), запущенном еще 21 год назад. Компания, пожалуй, может считаться «динозавром» среди проектов данного сегмента, успешно пережившим два кризиса и даже выросшим на фоне стагнации в экономиках развитых стран. Сайт Lending Tree позволяет сравнивать предложения банков и компаний, предоставляющих займы. По итогам пользователь может выбрать подходящего заимодавца. По сути, сайт не является кредитором, он только сводит заемщиков и кредитные организации. Через него получили займы уже порядка 32 миллионов человек. Интересно, что не так давно компания приобрела сайт CompareCards с аналогичным функционалом, но только для кредитных карт.
В то время как одни проекты занимаются упрощением процесса кредитования, другие стараются в принципе разработать новые способы предоставления кредитов. В первую очередь речь идет о так называемом P2P-кредитовании — предоставлении займов от физических лиц физическим. В мире старт этому направлению был дан в 2008 году: тогда из-за кризиса ликвидности многие банки стали сокращать доступность кредитов для населения. Многие группы заемщиков лишились возможности получить деньги. Отчасти эту проблему решают сервисы микрокредитов (в том числе активно развивающиеся в России), или так называемые микрофинансовые организации.
Так, в Великобритании компания Wonga, которая предоставляет небольшие займы до зарплаты, имеет капитал уже более 100 миллиардов долларов, а своим инвесторам она обещает годовой доход в три с половиной раза выше средней ставки по депозитам. Там же действует P2P-платформа Funding Circle, которая позволяет частным инвесторам напрямую одалживать деньги малому бизнесу.
Несмотря на перспективность данного направления, риски его также очевидны, что уже показал рынок. В США одной из первых компаний в сфере P2P-кредитования был Lending Club, который начал расти очень быстро: в 2014 году стоимость компании оценивалась в 10 миллиардов долларов. Однако эта же компания уже в прошлом году стоила меньше 1,5 миллиарда долларов, уволив своего основателя. Рисковая модель привела к убыткам и трудностям. Поэтому будущее P2P-платформ может оказаться не настолько радужным, как кажется сначала.
Удобные платежи
Еще одно направление финтеха — упрощение платежей. Очень известным примером является компания PayPal, которая позволяет компаниям и физическим лицам принимать платежи с банковских карт и счетов в системе. Партнерство с площадкой eBay, через которую частные лица и небольшие (а иногда и крупные) компании продают тысячи товаров каждый год, позволило стартапу колоссально вырасти и стать одним из лидеров всей финансовой отрасли.
Однако есть компании, которые стараются упростить платежи более радикально. Этим занимаются, в частности, в компании Flux. В настоящее время услугами компании по всему миру уже пользуются 1200 предприятий, продающих свои услуги в розницу. «Всемирная система платежей нуждается в перестройке буквально от самых корней», — говорится на сайте Flux. Система позволяет пользователям платить со своего банковского счета за покупки с телефона, не используя даже банковской карты.
Компания Tapview, например, занялась решением двух проблем одновременно. С одной стороны, в ней стараются сделать удобнее микроплатежи, с другой — помочь производителям информации (например, СМИ) продавать ее в интернете. С помощью сервиса Tapview можно легко заплатить несколько центов (или, конечно, больше) за данную конкретную статью в журнале. Это позволяет читателям избавиться от назойливой рекламы или предложений подписаться.
Кроме платежей, в упрощении и удешевлении нуждаются денежные переводы. Не секрет, что стоимость перевода денег из одной страны мира в другую с помощью банков либо традиционных систем (таких как Western Union) может достигать 10% от суммы. Особенно дорого обойдется перевод с учетом конвертации валют. Одним из пионеров этого рынка опять же стала упомянутая система PayPal, которая позволяет пользователям, имеющим счета в системе, обмениваться средствами с минимальной комиссией либо же вообще без нее. Этими деньгами потом можно оплачивать товары и услуги (естественно, если продавец принимает PayPal) либо выводить их на банковский счет.
Среди тех, кто сделал упор на конвертации валют, можно назвать TransferWise. Компания позволяет делать переводы между странами с конвертацией валют, по сути сводя встречные платежи пользователей, которым нужны валюты друг друга. Это значительно удешевляет банковские комиссии за переводы и оборот валют.
Робот подскажет, куда вложить
Так называемый робо-эдвайзинг — еще одно популярное поле для финтех-компаний. Другие названия данного бизнеса — автоматизированное управление инвестициями, онлайн-советник по инвестициям. Идея данных систем заключается в следующем: инвестиции требуют профессионального управления, но компетентные консультанты стоят дорого. Поэтому услуги по управлению инвестициями доступны только крупным предпринимателям, контролирующим значительные капиталы. Если заменить консультантов на роботов, которые действуют по прописанным алгоритмам, осуществляя инвестиции, можно сделать инвестиции доступнее.
Подавляющее большинство крупных робо-эдвайзеров в настоящее время находится в США. В 11 самых крупных компаний этой отрасли входят семь американских, две британские, по одной компании из Германии и Канады. Лидеры данного рынка: The Vanguard Group, Charles Schwab Corporation, Betterment. В большинстве случаев роботизированные финансовые советники вкладывают деньги не в конкретные бумаги, а в индексы ценных бумаг, таким образом снижая риск потерь от краха конкретной компании. При этом робо-эдвайзеры, как и настоящие инвестиционные управляющие, ориентируются на готовность собственника средств идти на риск по принципу «чем выше риски, тем выше потенциальный доход».
В России также уже появился робо-эдвайзер: компания «Финансовый автопилот», которая предлагает вложить от 100 тысяч рублей под конкретные цели, например накопить на безбедную старость или на крупную покупку. Деньги вкладываются в акции, облигации и золото. Инвестиции осуществляются в соответствии с алгоритмами, которые создает робот, учитывая маркетинговую статистику и основные сценарии, предлагаемые аналитиками. При этом, как сообщается на сайте компании, деньги вкладываются не в отдельные ценные бумаги, а в класс ценных бумаг. Это сделано потому, что на фоне определенных тенденций растут не отдельные компании, а отрасли, поэтому инвестиции имеет смысл совершать сразу в группу однотипных бондов.
Упрощенные версии советников по управлению инвестициями самостоятельно не вкладывают деньги клиента, а только рекомендуют инвестиционные решения. Такие сервисы крайне распространены, дешевы, однако же менее удобны для конечного пользователя. Хотя роботизированные советники и имеют смысл, пока не понятно, смогут ли они сделать профессиональное управление ценными бумагами доступным для любого и, таким образом, подвинуть банковские депозиты.
Каково все-таки будущее финтеха? Действительно ли новые компании потеснят банки? Эксперты сходятся во мнении, что финтех-компании скорее дополняют уже существующую сферу, нежели вытесняют традиционный банкинг. Часто они занимают ниши, брошенные крупными игроками, как получается с P2P-кредитованием. Будущее, отмечают многие, за интеграцией финтеха и банков. В свою очередь, крупные финансово-кредитные организации сами стараются приобрести инновационные компании или создать свои финтех-подразделения.
Примеры можно найти и на российском рынке. Например, Сбербанк не так давно купил систему онлайн-платежей Яндекс.Деньги, первоначально созданную «Яндексом», а частная финансовая корпорация «Открытие» активно развивает интернет-банки «Точка» и «Рокет-банк» (подразделения полностью функционируют через интернет, клиенты даже не могут прийти в офис). Про стартапы в сфере финтеха также важно знать, что подавляющее большинство из них считают успехом работу хотя бы в ноль, не говоря уже о прибыльности. Поэтому пока это перспективная, но все-таки рискованная и неустоявшаяся сфера. Однако очевидно, что благодаря всем этим процессам охват населения финансовыми услугами и их роль в жизни каждого гражданина будут только возрастать.
К. В. ОВЧАРУК
Скандал в Китае
Интересно, что кредитование P2P наиболее популярно в Китае, где действует более четырех тысяч соответствующих площадок. Там же произошел крупнейший в мире скандал в финтех-индустрии. Кредитная площадка Ezubao, которая кредитовала физических лиц, получая деньги от частных инвесторов, выводила деньги, подделывая 95% заявок на кредиты. В результате около миллиона тех, кто вложил деньги в Ezubao, потеряли более 7 миллиардов долларов.
Немного о российских финтех-стартапах
В России рынок в десятки раз меньше общемирового, однако в стране регулярно появляются проекты, которые своей оригинальностью и полезностью могут заинтересовать не только профессионала, но и обычного пользователя.
Например, это сервис по накоплению денег для детей Panda Money. Это приложение для школьников, в котором «живет» панда. Она требует кормить ее, при этом вместо еды она требует денег. Таким образом, можно накопить на крупную покупку, например гироскутер или подарок матери на день рождения. Если же подросток, допустим, находится рядом с кафе, то приложение сообщит ему, сколько блюд (допустим, гамбургеров) осталось до заветной цели.
Еще один любопытный проект — платформа «ЛинЭрго», которая позволяет «разбираться» с ЖКХ, используя собственный телефон. С помощью нее можно оплачивать коммунальные платежи, ставить задачи управляющей компании, обсуждать с соседями совместные вопросы или передавать показания счетчиков.
Есть и проекты, сосредоточенные на инвестициях. Например, сайт Crowd 1.0, с помощью которого частные инвесторы могут приобретать доли в действующих бизнесах. Так, за 10 тысяч рублей можно стать совладельцем кафе рядом с собственным домом. Можно инвестировать только в бизнесы, открытые по франшизе, очевидно, потому, что они безопаснее.
