Одним из основных направлений взаимодействия органов власти с кредитными организациями было и остается привлечение кредитных ресурсов государственными и муниципальными заемщиками для обеспечения бесперебойности бюджетных процессов и увеличения их экономической эффективности. С другой стороны, как показывает практика, для кредитных организаций бюджетная сфера становится все более комфортным сегментом за счет высокого уровня надежности заемщиков и информационной прозрачности рынка. Подробнее о рынке кредитов в 2010 году читайте в обзоре, подготовленном аналитиками Промсвязьбанка.
Александр Анатольевич Аксиненко, заместитель начальника управления сопровождения и аналитики департамента государственных финансов ОАО «Промсвязьбанк»
Ольга Александровна Пряникова, специалист аналитического отдела управления сопровождения и аналитики департамента государственных финансов ОАО «Промсвязьбанк»
Динамика кредитного портфеля
По итогам первого полугодия 2010 года объем кредитного портфеля российских банков субъектам РФ и муниципальным образованиям составил 204,9 млрд руб. В первом квартале текущего года не наблюдалось существенных изменений и общий объем портфеля в среднем сохранялся на уровне 228 млрд руб. Второй квартал охарактеризовался снижением кредитного портфеля рынка на 17 млрд руб., или на 7,5 % (с 228 до 211 млрд руб.), минимум был достигнут в мае — 198 млрд руб. (см. рис. 1).
Участие кредитных организаций в тендерах
Участие банков в тендерах по привлечению средств кредитных организаций основано в первую очередь на принципе максимальной открытости и эффективной конкуренции. При рассмотрении предложений участников тендеров оцениваются как стоимостные параметры кредитного продукта (прежде всего размер процентной ставки), так и критерии, характеризующие качество предоставляемых услуг и опыт работы кредитной организации на рынке кредитования субъектов РФ и муниципальных образований. Результаты проведения тендеров (см. рис. 2) в равной степени отражают текущую потребность регионов и муниципальных образований в кредитных ресурсах и степень заинтересованности банков в кредитовании рассматриваемого сегмента рынка.
Основной объем состоявшихся в феврале 2010 года тендеров и понижение ставки обеспечил Сбербанк, выигравший тендеры в объеме 20,4 млрд руб. (90,2 % состоявшихся тендеров) со средней итоговой ставкой 10,7 %. Участие Сбербанка обеспечило снижение в феврале начальной ставки по состоявшимся тендерам с 14,4 до 12,6 % и итоговой — с 12,8 до 10,9 %. Из выигранных Сбербанком самым крупным был тендер по Московской области (11,55 млрд руб. по ставке 11,44 %).
В марте рост интереса банков к рынку снова сопровождался ростом объема объявляемых тендеров до 58,2 млрд руб. Несмотря на снижение доли состоявшихся тендеров от объявленных до 27,7 % (с 22,6 до 16,1 млрд руб.), существенно изменилась структура несостоявшихся тендеров: 82,1 % (33,5 млрд руб.) из них составили тендеры с единственным участником. Таким образом, доля тендеров с победителем, определенным из одного или больше участников, составила 85,2 % (49,6 млрд. руб.). Средняя итоговая ставка по состоявшимся тендерам продолжила снижение с 10,9 % в феврале до 10,1 % в марте. Ведущую роль на рынке сохранял Сбербанк — 21,3 млрд руб. со средней итоговой ставкой 11 % в 24 субъектах РФ. Самый крупный тендер был проведен по Московской области (25,35 млрд руб. со средней ставкой 11,5 %). Контракты заключены с тремя банками, все выступали как единственные участники: Сбербанк — 11 млрд руб., Банк Москвы — 10 млрд. руб., ВТБ — 4,35 млрд руб.
В апреле итоговая ставка по состоявшимся тендерам снизилась до 8,8 % (на 1,3 процентных пункта) в результате возросшей активности банков на рынке в марте. Общее снижение итоговой ставки по кредитам с начала года составило 4,1 пункта (см. рис. 3). В связи с этим органы власти решили взять паузу скорее всего для того, чтобы внести изменения в политику проведения тендеров и выявить уровень приемлемых начальных ставок. Таким образом, количество объявляемых в апреле тендеров сократилось до 31,7 млрд руб., или на 45,5 % к уровню марта. Объем тендеров, в которых был определен победитель, составил 28,2 млрд руб. (89 % от числа объявленных), в том числе 19,7 млрд руб. состоявшихся и 8,5 млрд руб. с единственным участником. Несмотря на уменьшение объявляемых тендеров, в апреле в рынок активно стали входить и новые банки. Правительство Московской области в апреле не проводило тендеры, однако Сбербанк понизил среднюю ставку в других 23 субъектах РФ до 8,6 % в выигранных тендерах общим объемом на 10,8 млрд руб.
В мае была достигнута точка пересечения спроса и предложения на рынке по ставкам и произошел очередной скачок объема объявленных тендеров и доли тендеров, в которых определен победитель. В июне из 55,7 млрд руб. объявленных тендеров на 49,1 млрд. руб. был определен победитель (88,2 % от объема объявленных тендеров), включая 35,2 млрд руб., где победитель выявлен из нескольких участников (71,7 %), и 13,9 млрд руб. — с единственным участником (28,3 %).
Положение банков на рынке
Вторую группу формируют пять банков с общим портфелем 36,9 млрд руб. К третьей группе относятся семь банков с общим портфелем 17,6 млрд руб.
Активно работает в сфере государственных финансов, руководствуясь принципом комплексного взаимодействия с региональными властями, Промсвязьбанк. С 1 июля 2009 года до 1 июля 2010 года портфель Промсвязьбанка вырос на 199 процентных пунктов (+2,0 млрд руб.: с 1 до 2,9 млрд руб.). В условиях высокой конкуренции банк уверенно занимает девятое место по объему портфеля на рынке кредитования субъектов РФ и муниципальных образований и входит в число лидеров по привлечению на депозиты временно свободных бюджетных средств и средств госкорпораций.
