На прошлой неделе состоялось размещение дебютного выпуска суверенных рублевых евробондов РФ на сумму 40 млрд рублей.
"Я думаю, это только первый из выпусков, в ближайшие годы мы будем продолжать эту практику и тем самым создадим новый сегмент мирового рынка - еврооблигации в рублевой номинации", - сказал А.Кудрин.
Министр сообщил, что примерно 47% объема выпуска приобрели фонды и управляющие компании Великобритании, 26% - компании и фонды США. Около 4% объема выпуска досталось российским инвесторам. Среди основных участников - инвестиционные фонды (57%) и коммерческие банки (18%). Кроме того, российские суверенные евробонды покупали страховые компании и государственные агентства.
"Таким образом, это вполне хорошая структура размещения, показывающая доверие к России, к этому инструменту", - полагает А.Кудрин.
Доходность 7-летних евробондов при размещении составила 7,85% годовых.
"Это семилетние ценные бумаги, имеют доходность даже ниже, чем доходность аналогичных ценных бумаг РФ. Это означает, что мы получаем доверие инвесторов к ценным бумагам, имеющим международное хождение, именно в рублях", - считает министр.
По его словам, итоги размещения также свидетельствуют о том, что выбор в пользу рублевого инструмента становится привычным. "По сути, это первое размещение, которым мы открываем историю размещения ценных бумаг в рублевой номинации. Это один из признаков рубля как резервной валюты", - сказал А.Кудрин.
Кроме того, он отметил, что "снижение доходности по сравнению с российским рынком - вполне разумное в условиях еще нестабильного рынка - говорит о том, что и наши частные компании смогут заимствовать на международных рынках на более выгодных условиях".
Как сообщалось ранее, выпуск погашается 10 марта 2018 года.
Организаторами выпуска выступили Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, ИК "Ренессанс Капитал" и "ВТБ Капитал".
РФ планировала разместить рублевые евробонды в начале декабря 2010 года, однако после встреч с инвесторами из-за неблагоприятной ситуации на рынке отказалась от этого намерения. Тогда банки-консультанты рекомендовали Минфину разместить евробонды на 30-80 млрд рублей на срок от 3 до 10 лет.
Участники рынка, опрошенные агентством "Интерфакс-АФИ", сходятся во мнении, что Минфину удалось разместить минимальный для "бенчмарка" объем - 40 млрд рублей или $1,37 млрд - из-за ухудшения рыночной конъюнктуры на фоне обострения политической нестабильности в странах Ближнего Востока и Северной Африки.
Минфин продолжит наращивать резервный фонд и заимствовать на рынке в целях борьбы с инфляцией. Об этом сообщил вице-премьер министр финансов РФ Алексей Кудрин в ходе встречи с премьер-министром РФ Владимиром Путиным.
Глава Минфина подтвердил намерение сократить объем заимствований в 2011 г, однако подчеркнул, что не намерен вовсе отказываться от них, несмотря на рост нефтяных доходов. "В этом году мы собирались потратить остатки резервного фонда. Но поскольку ценовая конъюнктура на нефть хорошая, мы, во-первых, не будем вообще пользоваться средствами резервного фонда, во-вторых, мы часть заимствований, которые остаются высокими, перекроем этими дополнительными доходами, т.е. уменьшим заимствования", - сказал он. "Мы еще раз подтвердим, что нам не нужно столько заимствований. Мы держим ситуацию под контролем. Но с учетом ситуации на внутреннем рынке, недопущения избыточного прироста денег /даже если это от нефти/, мы сохраним частично заимствования и дефицит у нас все равно сохранится", - подчеркнул он.
"То есть такой маневр, при котором резервный фонд будет расти, а Министерство финансов будет привлекать ресурсы с рынка, по Вашему мнению, должен привести к борьбе с инфляцией? " – уточнил В.Путин.
"К борьбе с инфляцией и сохранению необходимого резерва на случай, если такие высокие цены на нефть все-таки не окажутся постоянными", - пояснил А.Кудрин.
Отвечая на вопрос премьера о том, целесообразно ли продолжать выходить на рынок заимствований с евробондами, глава Минфина назвал такое решение разумным, так как "это один из признаков рубля как резервной валюты".
"Это означает, что мы получаем доверие инвесторов к ценным бумагам, имеющим международное хождение, именно в рублях. Это означает, что выбор в пользу рублевого инструмента становится тоже привычным", - сказал он.
При этом, по словам главы Минфина, снижение доходности рублевых еврооблигаций по сравнению с российским рынком говорит о том, "что и наши частные компании смогут заимствовать на международных рынках на более выгодных условиях"
Дефицит бюджета РФ в текущем году может оказаться менее 2 проц ВВП. Об этом сообщил сегодня на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным вице-премьер - министр финансов РФ Алексей Кудрин.
"Может быть, это будет около двух или меньше процентов, но все равно нам часть нашего дефицита нужно погасить с помощью заимствований"
